在這一篇CNBC的報導中提到根據 JPMorgan 表示，目前全美股票交易市場已經不到 10% 是以傳統的個股挑選方式1(Fundamental Stock Picking) 進行，約有 60% 的交易是以被動式(Passive)投資及電腦程式交易為主，這個數值已是十年前的兩倍，而且目前看來趨勢還是一直向上。
11 月 012017
1 月 262016
買房是人生的大事，對大多數人或家庭而言，房屋或不動產也多是所有資產中占比例最大的部份。然而房產的管理又不像一般銀行存款那樣簡單，從首付、預購款、貸款到成為個人的資產，這中間有牽涉一些資金的調度及轉換，所以更是必需要被管理的。本文旨在教您如何運用 EZFine 來做好房產相關的一些管理。
6 月 302014
大部份人一生中最大的理財目標除了擁有一棟房子外，再來不外乎就是退休。但對於如何能存到所需的退休金可能都不太清楚，又或許可能知道但觀念上卻不是很正確。一般最直覺的想法就是存滿一筆錢或資產，然後利用固定孳息(利息或房租)的方式來維持退休所需的花費。但您可能不知道這個方式在目前低利的環境可能是很有問題的一種退休方式，它所需要的本金可能遠超過您個人一輩子所能存下來的錢，在實務上根本不可能達到。
另外一般人在規劃退休時大多只考慮到需要多少錢這個問題上，但在實務上退休規劃所要考慮的因子遠不只於此，例如通膨，它的影響遠超過一般人的認知，但多數人都會忽略它。文中會把幾個重要的因子一並列進來討論。
5 月 232014
在上一篇文章，低相關性資產配置的泡沫化危機，闡述了近十年全球化後，由於投資訊息及資金可以快速的暢通，造成大多數資產類別間的相關性 (Correlation) 急速增加，使得我們在做資產配置時所能享受到的風險溢酬也隨著急遽減少。在這一篇文章我們將繼續探討面對這樣的危機，有何因應之道。
5 月 152014
在談資產配置一文中有提到，資產相關性(Assets Correlation)是所有投資人在做資產配置時是否有多樣化(Diversification)的一個很重要指標。它最重要的功能是讓投資人能在取得投資報酬時又能享受到低風險的好處。找到低相關(low correlation)的風險性資產組合才能創造較高的風險溢酬。這套理論由來已久你我都知道。跟據效率市場理論(Efficient Market Theory)，若大家都知道的事情，到最後都會無利可圖。那資產配置理論是否也會如此？若是的話那是否意味著我們必需轉到主動式投資(選股與擇時)才能取得較好的風險溢酬？
5 月 082014
沒有人可以否認投資績效的重要性，但大多數人對於自己本身的投資績效可能只是一個概略數字，不是非常嚴僅，而且大多數時候這個自己認知的績效都會遠遠偏離實際數字。所以一般比較嚴僅的投資者，本身都會有一份投資管理的工具 (大部份都是 excel)，有進出買賣時就會在自己的管理工具中記錄，以便於統計。
5 月 042014
最近看到的一則新聞，由於台灣低薪資的大環境，有約8成的上班族還沒存到人生的第一桶金 (NT$ 100 萬)。這背後的原因是真如報導所言，是由於台灣長期低薪環境所造成的？
4 月 222014
4/10 有幸獲邀到暨南大學的投資理財通識課程上，和一些年經的同學分享一些投資理財的實務經驗，在此也將一些內容分享給讀者。演講主要分兩個主題：理財工具介紹及個人投資理財概述。
11 月 032013
不同的投資策略就會有不同的資產組合方式出現。在談資產類別這篇文章中，資產分類方式主要是以地區為基礎來做一分類。這個假設是每個地區的經濟發展會因國家的政策及臨近地區國的影響而有不同的發展，因此以國家或地區為基礎來組合您的投資會讓您較有機會取得各個地區因經濟成長所帶來的投資效益。但有另一種投資策略是以景氣循環為基礎來發展，由這種投資策略所組合而成的投資組合就稱為Permanent Portfolio。
10 月 272013
在資產配置的基本概念一文中，提到良好的資產配置需要能找到相關性較低(或者是分散化)的資產相互搭配。也就是說盡量將性質相異的資產組合在一起，不僅可以有效降低風險，同時也可得到不錯的投資報酬。但在眾多的投資標的中，如何組合出合適的投資組合才能有效降低風險並提高投資報酬？本篇文章將藉由資產類別的介紹來讓您了解建構一個投資組合並非那麼困難。